Tengkorak bergabung dengan kompilasi "Metaloblast" yang dirilis "Morbid Noise Records" yang berjudul Bleeding Democracy. Pada pertengahan Mei 2004, Danang sang pemain bass terpaksa mengundurkan diri karena kesalahan teknis pada dirinya. Posisi Danang lansung digantikan oleh mantan bassis Thrashline yaitu Bonny Sidharta yang mungkin sedikit lebih kuat staminanya dari Danang.